三方陣營布局電驅(qū)動系統(tǒng)，本土與外資將“分庭抗禮”
發(fā)布時間：2020-12-04 來源：蓋世汽車
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，電驅(qū)動系統(tǒng)是僅次于動力電池的核心部件，性能良好的電驅(qū)動系統(tǒng)不僅是整車核心競爭力的體現(xiàn)，同時也是整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵。
早在2015年5月，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》，其中在重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖中提出：對于電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)，突破電機與傳動裝置、逆變器集成和高集成電驅(qū)動系統(tǒng)專用變速器等技術(shù)難題。2017年，工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，在“突破重點領(lǐng)域，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”中強調(diào)重點圍繞電機驅(qū)動與電力電子總成等6個創(chuàng)新鏈進(jìn)行任務(wù)部署。2020年10月27日，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（2.0 版）》（以下簡稱2.0版技術(shù)路線圖）正式發(fā)布，“新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)”被列為9大重點關(guān)注的技術(shù)之一。
2.0版技術(shù)路線圖9大技術(shù)方向（圖片來源：2.0版技術(shù)路線圖PPT截圖）
“要吸取內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)的教訓(xùn)，加大電驅(qū)動系統(tǒng)的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要重視關(guān)鍵材料、核心零部件/元器件與主控芯片（MCU）及軟件架構(gòu)的研發(fā)，形成自主、可控的產(chǎn)業(yè)鏈?！眹倚履茉雌噭?chuàng)新工程項目專家組組長王秉剛不止一次公開呼吁。
三方陣營布局，整車相關(guān)企業(yè)具備先天優(yōu)勢
根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國新能源汽車電驅(qū)動相關(guān)供應(yīng)商有200余家，其中自主企業(yè)占89%。具體來看，布局電驅(qū)動系統(tǒng)的自主企業(yè)主要有以下三類。
第一類是整車廠或旗下配套企業(yè)，如比亞迪、北汽新能源、蔚來驅(qū)動科技（XPT）、蜂巢動力等。這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢，由于電驅(qū)動系統(tǒng)與整車開發(fā)設(shè)計關(guān)系密切，因此在整車開發(fā)之初就要考慮到設(shè)計問題，但同時此類企業(yè)因參與外部競爭少、產(chǎn)品供應(yīng)相對單一。
第二類是以電驅(qū)動系統(tǒng)為主業(yè)創(chuàng)立并發(fā)展的獨立電驅(qū)動廠商，如北京精進(jìn)電動、上海大郡等。這類企業(yè)具有行業(yè)內(nèi)前沿的設(shè)計理念與技術(shù)觀點，同時技術(shù)人才的儲備比較充足，但是資本及資源整合能力相對欠缺。
第三類是傳統(tǒng)電機電控企業(yè)，如大洋電機（已收購上海電驅(qū)動）、方正電機、匯川技術(shù)等。這類企業(yè)具有多年傳統(tǒng)電機研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實力與研發(fā)能力，但對新能源汽車電驅(qū)動總成需求及技術(shù)積累相對較少。
蓋世汽車研究院分析師指出，OEM垂直整合企業(yè)目前較有優(yōu)勢，但未來隨著第三方配套崛起及零部件企業(yè)的強強聯(lián)合，會形成2-3家電驅(qū)動總成頭部企業(yè)，且是具有獨立性、技術(shù)實力、整合能力的新能源零部件企業(yè)。
電驅(qū)動市場潛力大，本土與外資未來將分庭抗禮
依托于新能源汽車市場的不斷發(fā)展，電驅(qū)動系統(tǒng)的裝機量整體呈上升趨勢。相關(guān)研究報告顯示，2020年，我國驅(qū)動電機和電機控制器的市場規(guī)模將達(dá)到300億元，比2018年增長50%，2023年將超過500億元，2025年有望成為800億元的市場。
面對如此具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，國外各大汽車零部件巨頭均瞄準(zhǔn)了電驅(qū)動系統(tǒng)市場，并競相推出產(chǎn)品。據(jù)了解，大陸、采埃孚、舍弗勒、麥格納、法雷奧西門子等均在中國市場推出70~150kW的電驅(qū)動系統(tǒng)，并獲得了國內(nèi)主機廠的訂單。
XPT首席執(zhí)行官曾澍湘告訴蓋世汽車，國內(nèi)外企業(yè)在電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量的份額占比上，從當(dāng)前和過去來看本土企業(yè)份額占比較高，但是隨著外資品牌電動化產(chǎn)品的相繼推出，例如奔馳、寶馬電動化電驅(qū)動平臺的導(dǎo)入，與之配套的外資零部件企業(yè)的電驅(qū)動裝機量會快速上升?！爸氨就疗髽I(yè)的電驅(qū)動產(chǎn)品更多是聚焦在100KW左右甚至往下，之后隨著中大功率電機的需求量上升可能會出現(xiàn)一些變化。當(dāng)前本土與外資電驅(qū)動產(chǎn)品的份額占比是80：20，我認(rèn)為未來很有可能是50：50。”
當(dāng)談及本土電驅(qū)動企業(yè)如何繼續(xù)保持優(yōu)勢時，曾澍湘直言，關(guān)鍵取決于企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入，以及產(chǎn)品性能是否能夠引領(lǐng)行業(yè)、給客戶帶來價值，同時也要看其能否更有效地發(fā)揮中國制造大國的優(yōu)勢，讓成本得到有效控制。“目前特斯拉是兩款電機，XPT也是兩款電機，但是我們整個研發(fā)團(tuán)只有120多人，特斯拉是220人，同一件事我們只用了將近一半的人，我們的效率比其他外資品牌要高一些。”
(圖片來源：XPT官方)
堅持正向研發(fā)，本土企業(yè)領(lǐng)跑賽道
在研發(fā)團(tuán)隊的高效運作下，成立于2015年的XPT已成長為國內(nèi)為數(shù)不多具備電驅(qū)動系統(tǒng)自主設(shè)計、自主集成和自主制造能力的企業(yè)。據(jù)了解，XPT目前擁有240kW EDS電驅(qū)動系統(tǒng)和160kW EDS電驅(qū)動系統(tǒng)兩款產(chǎn)品。在2019年中國市場EDS電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量排行榜中，XPT全年度超4萬臺的裝機量名列前十，在150kW及以上大功率EDS電驅(qū)動系統(tǒng)市場中高居榜首。在2020年1-10月的EDS電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量排行榜中，總裝機量超6萬臺，始終保持中國電驅(qū)動市場裝機量前3位置。
2020年11月17日，XPT的EDS電驅(qū)動系統(tǒng)獲得全球權(quán)威第三方檢測認(rèn)證機構(gòu)——TüV南德頒發(fā)的ISO 26262:2018功能安全流程認(rèn)證證書，該證書的授予標(biāo)志著XPT已經(jīng)具備符合汽車功能安全最高等級“ASIL D”級別的產(chǎn)品開發(fā)流程體系以及開發(fā)能力。
“之所以能在這么短的時間內(nèi)取得認(rèn)證，最關(guān)鍵的是我們在成立之初就建立了一套完整的正向研發(fā)體系，而且是按照高標(biāo)準(zhǔn)搭建的，從最底層軟件的源代碼到機械設(shè)計的所有過程，我們都有自己的知識產(chǎn)權(quán)，我們認(rèn)為只有把底層能力建立起來，才能保證有好的產(chǎn)品?！痹嬲f到，他還透露到，下一個階段，XPT將圍繞EDS產(chǎn)品做功能安全的開發(fā)和認(rèn)證，以確保產(chǎn)品更加安全可靠、同時滿足更高等級自動駕駛的要求。
此外，XPT電驅(qū)動系統(tǒng)集成及開發(fā)部總監(jiān)畢路還提到，為了應(yīng)對自動駕駛時代的來臨，作為驅(qū)動部件的EDS系統(tǒng)除了功能安全標(biāo)準(zhǔn)，還在準(zhǔn)備網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)（ISO 21434，將于2021年發(fā)布）的認(rèn)證，以確保該系統(tǒng)的技術(shù)能夠滿足自動駕駛時代的設(shè)計需求。
在新能源汽車的賽道上，堅持正向研發(fā)的XPT可以說已經(jīng)處于相對領(lǐng)先位置。但是2.0版技術(shù)路線圖中明確指出，要重點提升我國電驅(qū)動總成集成度與性能水平，預(yù)計 2035 年我國新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品總體達(dá)到國際先進(jìn)水平，其中到2025 年乘用車電機比功率達(dá)到5.0kW/kg，乘用車電機控制器功率達(dá)到40kW/L，純電驅(qū)動系統(tǒng)比功率達(dá)到2.0kW/kg。
對此目標(biāo)，曾澍湘表示：“目前來看，2025年的目標(biāo)我們已經(jīng)達(dá)到了，但是我們沒有停滯不前?！彼硎荆?XPT近兩年的目標(biāo)是拓展外部客戶，同時研發(fā)第三代電機以適配自動駕駛時代的需求。據(jù)透露，正在預(yù)研的新款感應(yīng)電機體積更小、性能更好、更具競爭力。
