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新能源+新政策+新市場(chǎng)，推動(dòng)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)持續(xù)高增長。一份全景式報(bào)告的出爐，全面描繪了這個(gè)新興行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，并對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析和判斷。

2023年12月20日，在2023中國汽車充換電生態(tài)大會(huì)開幕式上，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟正式發(fā)布了《2022-2023中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）。在發(fā)布儀式上，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長楊中平，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長助理兼技術(shù)部部長、中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟秘書長王耀和中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首席科學(xué)家王芳代表編制單位共同發(fā)布《報(bào)告》，并由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)、中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長仝宗旗對(duì)《報(bào)告》進(jìn)行解讀。

《報(bào)告》發(fā)布儀式

市場(chǎng)變化催生《報(bào)告》出爐

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期，新能源汽車推廣應(yīng)用的主要矛盾也從“里程焦慮”向“補(bǔ)能焦慮”轉(zhuǎn)移，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

與此同時(shí)，隨著電動(dòng)汽車規(guī)模的高速增長，用戶的差異化服務(wù)需求日趨凸顯，充電運(yùn)營市場(chǎng)形勢(shì)也發(fā)生了巨大變化。主要表現(xiàn)在：運(yùn)營車輛市場(chǎng)的盈利能力逐漸下降，市場(chǎng)發(fā)展趨于飽和，充電運(yùn)營模式也相對(duì)穩(wěn)定；私人乘用車充電市場(chǎng)根據(jù)駕駛習(xí)慣以及充電行為逐漸細(xì)分，在不同細(xì)分領(lǐng)域開始出現(xiàn)專業(yè)化的運(yùn)營公司。

為迎合市場(chǎng)的變化，下一步，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)將以充電設(shè)備為基礎(chǔ)，筑牢充電基礎(chǔ)堡壘；以新技術(shù)和新模式探索及應(yīng)用作為突破口，完善充換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展；以綜合服務(wù)品質(zhì)為關(guān)鍵，滿足不同層次用戶的多元化充電服務(wù)需求；以安全為產(chǎn)業(yè)生命線，保障充電設(shè)備和充電信息雙重安全防護(hù)，堅(jiān)守行業(yè)底線。

在此背景下，由國家能源局電力司指導(dǎo)，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟編制了《2022-2023中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》。該《報(bào)告》通過九個(gè)章節(jié)的內(nèi)容，系統(tǒng)總結(jié)了2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。完整《報(bào)告》涵蓋產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況、充換電政策發(fā)展重點(diǎn)、充換電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析、充換電商業(yè)模式創(chuàng)新分析、充電信息互聯(lián)互通及信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)情況等多個(gè)方面的內(nèi)容。

《報(bào)告》解讀

雙輪驅(qū)動(dòng)充換電市場(chǎng)高增長

近幾年，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長，有力支撐了我國電動(dòng)汽車規(guī)?；袌?chǎng)的快速發(fā)展。據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了826.4萬臺(tái)，同比增長了67.0%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了262.6萬臺(tái)，同比增長了51.7%；私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為563.8萬臺(tái)，同比增長了75.2%。

我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的持續(xù)高增長，離不開政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)?！秷?bào)告》顯示，2022年度，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)我國中央及各地方政府發(fā)布充換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)政策150余項(xiàng)，其中規(guī)劃類80余項(xiàng)、規(guī)范管理類15項(xiàng)、關(guān)聯(lián)政策近30項(xiàng)、財(cái)政補(bǔ)貼20余項(xiàng)。2023年以來，亦有多項(xiàng)接續(xù)政策先后出臺(tái)，如2023年6月19日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》，提出進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，更好支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。

與此同時(shí)，多個(gè)地方政府也陸續(xù)出臺(tái)實(shí)施細(xì)則，引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。作為新能源汽車推廣應(yīng)用的重要基礎(chǔ)和保障，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施正處于快速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)也更加注重全面覆蓋以及整體服務(wù)品質(zhì)的提升。

充換電產(chǎn)業(yè)集中度居高不下

我國充換電產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度較高，主要分布在東部沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)?！秷?bào)告》顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國充電樁相關(guān)企業(yè)近34.5萬余家。從地域分布來看，廣東以4.4萬余家位列區(qū)域首位；江蘇、河南分列二、三位，分別擁有2.7萬余家以及2.3萬余家。

相對(duì)于電動(dòng)汽車的充電模式，換電模式還處于起步階段，市場(chǎng)競(jìng)爭還不激烈。在乘用車換電領(lǐng)域，斯沃普、奧動(dòng)和蘇州煥能三家頭部企業(yè)換電站產(chǎn)量總和占整個(gè)行業(yè)的80%以上，行業(yè)高度集中。在重卡換電領(lǐng)域，玖行、許繼換電、瀚川等頭部企業(yè)占據(jù)了行業(yè)的市場(chǎng)份額超過90%，行業(yè)集中度高。

值得關(guān)注的是，充電模塊是直流充電設(shè)備的核心部件，市場(chǎng)參與者主要分為三類，一是以特來電、科士達(dá)等為代表的“自產(chǎn)自用型”企業(yè)；二是以中興、優(yōu)優(yōu)綠能、英可瑞、麥格米特、通合科技等為代表的“供應(yīng)型”企業(yè)；三是以華為、英飛源、盛弘股份、永聯(lián)科技、科華等為代表的“自產(chǎn)自用+供應(yīng)混合型”企業(yè)。

商業(yè)創(chuàng)新模式趨向多元化

目前，充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式正在逐漸演進(jìn)，主要體現(xiàn)在參與主體多樣化，市場(chǎng)領(lǐng)域更加細(xì)分，收入來源多渠道化?！秷?bào)告》對(duì)充換電行業(yè)的多種商業(yè)模式創(chuàng)新進(jìn)行了分析。按照不同的應(yīng)用場(chǎng)景，可分為目的地充電模式、應(yīng)對(duì)節(jié)假日服務(wù)保障的高速服務(wù)區(qū)充電模式、配送式儲(chǔ)能移動(dòng)充電模式、光儲(chǔ)充一體化模式、換電模式、社區(qū)統(tǒng)建統(tǒng)營模式、充換電場(chǎng)站數(shù)字資產(chǎn)交易模式、基于充電服務(wù)平臺(tái)的車輛綜合服務(wù)模式、車網(wǎng)互動(dòng)模式、虛擬電廠等，在應(yīng)用中不斷探索新的模式。

商業(yè)模式的落地，離不開服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營和建設(shè)?！秷?bào)告》通過充電信息互聯(lián)互通及信息服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)分析，政府平臺(tái)、互聯(lián)互通平臺(tái)和企業(yè)平臺(tái)各司其職，提供不同的支持和服務(wù)。其中，負(fù)有監(jiān)督管理、補(bǔ)貼落地、互聯(lián)互通、選址規(guī)劃、數(shù)據(jù)分析等功能的各地方政府平臺(tái)，未來將橫向發(fā)展，進(jìn)行精細(xì)化的監(jiān)管，開展更多場(chǎng)景的分析和監(jiān)測(cè)；互聯(lián)互通平臺(tái)則負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的充電樁位置信息和導(dǎo)航功能，幫助用戶方便地找到最近的可用充電樁；企業(yè)平臺(tái)將隨著業(yè)務(wù)的變化而變化，需要滿足業(yè)務(wù)的訴求，對(duì)聚合的資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)控和管理，優(yōu)化資源運(yùn)行曲線，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，緩解電網(wǎng)壓力等。

對(duì)于未來的發(fā)展方向，《報(bào)告》認(rèn)為，未來充換電產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步融合創(chuàng)新，高電壓平臺(tái)充電設(shè)備占比將進(jìn)一步提升，換電標(biāo)準(zhǔn)化程度將進(jìn)一步提升，智能有序充電樁加速落地，充電服務(wù)將進(jìn)入高品質(zhì)發(fā)展階段。